Kaori está muy emocionada de encontrarse con Hiroyuki, un viejo amigo suyo. La mujer pervertida tiene algunos planes secretos para él. Está desesperada por probar la polla de Hiroyuki y hacer que le folle el coño. Cuando llega, Kaori mantiene la charla al mínimo y mete la lengua en la boca de Hiroyuki. Después de una sesión de besos sucios, Hiroyuki agarra las tetas rosadas de Kaori y las aprieta firmemente mientras lame sus deliciosos pezones. Esto hace que Kaori se vuelva loca, rindiéndose por completo a las manos y la lengua de Hiroyuki. La asiática cachonda vuelve a alcanzar la polla de Hiroyuki, pero esta vez, él se venga comiéndole el coño al mismo tiempo. Esto hace que Kaori esté aún más cachonda y desesperada por ser follada por su amigo. Hiroyuki convertirá su sueño húmedo en realidad llenándola de semen, haciendo que Kaori se muerda el dedo para soportar una paliza tan desagradable. Sin embargo, Hiroyuki guarda lo mejor para el final, ya que hace que el coño de Kaori gotee con dulce jugo de hombre.
La linda colegiala Natsuki está descansando en el parque cuando Tatsu se acerca a ella para hacerle una propuesta que no puede rechazar. Natsuki se ríe con curiosidad, ansiosa por ver lo que su nuevo amigo tiene reservado para ella. De repente, Tatsu saca un juguete sexual vibrador de su bolso y lo frota suavemente en los pequeños pechos de Natsuki. La chica japonesa se pone un poco nerviosa, pero también siente una euforia que nunca antes había sentido. Ansioso por aprender más, Tatsu lleva a Natsuki a un lugar privado donde comienza a hacerle cosquillas entre las piernas. Natsuki despierta lentamente a la bestia sexual dentro de ella, queriendo ver qué más le hace el extraño pervertido. Mientras el dedo de Tatsu toca suavemente su coño, Natsuki gime en voz alta. A cambio, Natsuki lame la polla de Tatsu, riéndose mientras se la traga suavemente. La curiosidad pudo más que ella, y ahora no se detendrá hasta que su nuevo amigo le abra el coño.
Mira muestra su hermoso y esbelto cuerpo, tocándose delicadamente. Quiere que la follen, pero necesita a alguien que sea a la vez gentil y poderoso. Tatsu es el hombre afortunado para el trabajo. Se pone manos a la obra, provocando a Mira y asegurándose de que le facilite el sexo. Ella lo toma como una campeona y, a medida que su coño se vuelve cada vez más húmedo y su clítoris se hincha de excitación, se encuentra en un estado de nirvana. Le encanta tomar la polla de Tatsu y quiere que la llene con cada gota que tenga.
