Eric no quiere follar con su ardiente esposa Madison, por lo que ella decide tener sexo con el semental negro Will. Desafortunadamente, Eric los sorprende en la cama, pero eso no detendrá a Madison. La sexy chica necesita desesperadamente un polvo sucio, por lo que Eric tendrá que sentarse y mirar cómo Will le folla el coño.
Kay está cachonda por su ardiente compañero de cuarto negro Will Tile. Está desesperada por probar su semen, y encontrarlo masturbándose en la sala de estar (¡con fotos del culo de Kay!) es la excusa perfecta para conseguir lo que quiere. Will se siente avergonzado, pero Kay le pide que le muestre su polla. Después de ver su gran polla masculina y lo caliente que está por ella también, Kate deja que Will le folle el coño y termina saboreando el jugo masculino del semental negro.
Marley y Will, compañeros de habitación, están en la ruina y se pelean constantemente. Will está cabreado con Marley porque juzga sus elecciones de comida, pero Will no puede permitirse nada mejor, ya que sigue prestándole dinero. Por otro lado, Marley quiere que Will deje de atormentarla por el dinero que le debe. Un día, después de una gran pelea, Will se marcha furioso y va a su habitación. Marley va a disculparse y lo encuentra completamente desnudo, frotando loción en su enorme y gorda polla negra. Al principio, sorprendida, decide que hay mejores formas de arreglar las cosas.
Madison sacude su trasero perfecto frente a Will, sabiendo que él no podrá resistirse a ella. En cuestión de minutos, Will y Madison se están besando, y ella ya está jugando con su enorme polla negra sobre sus pantalones. Madison ha querido probar esa polla durante tanto tiempo, por lo que no es de extrañar que se la trague rápidamente, haciendo que Will se vuelva loco. Madison finalmente obtiene lo que quiere: que la palpitante polla de Will le folle el coño.
Marilyn entrevista a Will, una gran estrella de la música. Necesita asegurarse de que él esté feliz y satisfecho, por lo que recurre a sus talentos secretos que seguramente lo mantendrán tranquilo. ¡Marilyn le hace a Will una mamada inolvidable y le permite follar su coño, lo que lo calma y termina la entrevista con una nota realmente alta!
Luna está un poco asustada por su compañero de cuarto Will. El chico la hace sentir incómoda, pero en realidad solo quiere divertirse un poco con ella. Sin embargo, un día, ella le da una oportunidad y, vaya, ¡qué sorpresa! Will la alimenta con su gigantesca carne y ella se la traga con placer. Luego Will procede a golpear su coño, abofeteando su hermoso trasero y follándola con pasión cruda.
Vivian acaba de volver del club sin suerte. Esperaba conseguir algo de polla, pero no pasó nada interesante. Aun así, tiene un último recurso: su compañero de piso negro y cachondo Will. El chico acaba de llegar a casa después de hacer ejercicio y Vivian ya está excitada por el olor de un hombre. Vivian palpa la axila de su compañero de piso con la lengua, lo que le hace sentir un poco confundido. Vivian lo convence de dejar todo en sus manos y se desnuda. Luego saborea su gran polla negra y tiene una sesión de follada con gemidos, tragándose su cremosa carga como final increíble.
