Nicole Sage es una nueva y entusiasta incorporación a las filas del entretenimiento para adultos, y podrás presenciar su primera escena con el afortunado semental Bobby Beefcakes. Puede parecer linda e inocente, pero Nicole es cinturón negro en taekwondo y solo obtendrá placer de las formas que más desea.
Kylie Quinn está a cargo de cuidar a Johnny, pero él sigue intentando salir del apartamento para ir a jugar videojuegos con sus amigos. A Kylie le cuesta mucho conseguir que la escuche, así que Johnny le sugiere que lo mantenga entretenido el tiempo suficiente para que le paguen por su trabajo. Kylie no está segura, pero finalmente cede y se ocupa de las necesidades de Johnny.
Las hermanastras Kimora Quin y Madi Laine tienen una conexión muy especial entre ellas, tanto que cuando una sale de casa y la otra empieza a salir con su novio Chad White, ¡la otra puede sentir cómo se le moja el coño! Cuando vuelve para enfrentarse a su hermanastra, se reconcilian y se besan delante de Chad, que está feliz de complacer a ambas chicas al mismo tiempo. ¡No hay nada como una buena unión entre hermanastras!
La pequeña gamer Jessae Rosae le está mostrando a su novio Brad Sterling cómo jugar a su videojuego favorito, pero a él le cuesta encontrarle interés. Después de que Jessae juega un par de rondas, Brad se harta y decide tomar el control del televisor para ver algo que le gusta, pero se da cuenta de que Jessae se pone triste. De repente, Brad saca su polla dura y sugiere que ambos pueden divertirse de esta manera. Jessae hace un trato: si ella juega con su joystick, él la dejará jugar a su videojuego, ¡es un ganar-ganar!
Parte 1: Eres la detective de policía Mandy y vas a la casa de un sospechoso para hacerle algunas preguntas sobre un asesinato reciente. El sospechoso abre la puerta y se encuentra cara a cara contigo. Dices que te gustaría hablar con él sobre un asesinato reciente. El sospechoso comienza a entrar en pánico y comienza a darse cuenta de que ya sabes que él fue el asesino. Ahí es cuando se desespera y usa un hechizo de posesión que encontró en línea para apoderarse de ti. Inicia el hechizo cuando vas a arrestarlo y haces contacto con su piel. Te hace convulsionar y tener espasmos hasta que te desmayas. Te despiertas solo para darte cuenta de que él tiene el control total de tu cuerpo. Ahora está en completo shock porque el hechizo realmente funcionó. Toma su cuerpo anterior, en el que estás ahora, y lo arrastra para atarlo. Luego usa su tiempo para hacer un juego de roles y "familiarizarse" con su nuevo cuerpo antes de tener que volver a hacer "su" trabajo.* Parte 2: Ahora que estás en el cuerpo de Mandy, decides visitar su casa. Entras y comienzas a explorar tu nueva casa y tu nuevo cuerpo. Te das cuenta de lo extraño que se siente tener a un grupo de hombres mirándote con lujuria. Pasas por un espejo y notas lo bonita que es tu cara. También notas lo diferentes que son tus manos ahora que eres mujer. Luego, encuentras el dormitorio de Mandy. Allí encuentras su armario y revisas el cajón de su ropa interior. Comentas lo muy diferente que será usar ropa de mujer. Luego comienzas a hablar con el reflejo en el espejo como si fuera la verdadera Mandy una vez más. Dices "¿por qué perdiste tu tiempo siendo policía cuando podrías ganar mucho más dinero haciendo otras cosas con este cuerpo... podría ser stripper o cam girl?" Entonces te pruebas un par de atuendos. Pruebas un vestido ajustado muy sexy con tacones sexys. A continuación, te pones la lencería más sexy que tienes con liguero y medias. No puedes evitar empezar a jugar contigo misma de nuevo. Empiezas a notar todas las nuevas sensaciones, lo diferente que es ahora que eres mujer. Entonces encuentras un juguete en el cajón de Mandy y empiezas a usarlo. ¡Tantas sensaciones que nunca antes habías sentido! Finalmente experimentas un orgasmo y piensas que puedo volver a entrar en este cuerpo. En realidad no había planeado ser mujer, pero creo que me va a gustar... ¡mucho! Parte 3: Te vemos experimentar tu segundo gran orgasmo como mujer usando el consolador grande que encontraste en su cajón. Respiras profundamente y sonríes con una risa siniestra. ¡Ahora has llegado a la conclusión de que tener sexo dentro de un cuerpo femenino caliente es MUCHO mejor que cualquier sexo que hayas tenido como hombre! De hecho, dices: "¡Hombre, estas malditas hormonas femeninas están corriendo por este cuerpo de esos 2 orgasmos! ¡No me extraña que esta perra tenga todos esos atuendos calientes en sus armarios! ¡Le encanta el sexo! ¡No, espera un minuto! ¡ELLA ya no ama el sexo... ¡YA! ¡Porque está en la cárcel! ¡AHORA ME ENCANTA EL SEXO! ¡Este es MI cuerpo! ¡Esta es MI casa! ¡Esa ropa en ese armario es MI ropa! ¡SOY LA DETECTIVE MANDY FLORES! ¡JODER, SÍ!". Luego vas a guardar el consolador grande en el cajón y ves una foto de un chico sexy. Con las hormonas aceleradas, te interesa saber quién es. En la parte de atrás de la foto dice: "¡Para mi amor! Detective Mandy Flores. ¡Te amo! Suena el teléfono de Tommy" Mandy y en la pantalla se lee: "Tommy". Respondes y es su novio. ¡Está de regreso en la ciudad después de un viaje y no puede esperar para ir a verla! Al principio te tropiezas, pero luego te metes en el personaje y te das cuenta de que es el novio de la detective. Te emocionas y le dices que está bien que vaya. Te preparas para tu "novio", que viene a verte después de estar ausente durante algunas semanas. Te dijo por teléfono que recibió una llamada de un prisionero en la cárcel que arrestaste, que dice ser tú y que robaste su cuerpo. Le aseguras por teléfono que le explicarás a esta persona loca, pero realmente no puedes explicar cómo "él" consiguió el número de teléfono de Tommy. Te pones un poco nerviosa de que tal vez la verdadera detective Flores le haya dicho cosas que solo "ella" sabría. PERO, ¡se te ocurre una gran idea! Decides vestirte sexy como el infierno y darle el mejor sexo que haya tenido, de esta manera todas esas cosas "locas" que le dijo la "prisionera Mandy" desaparecerán. ¡Fuera! Entras en tu armario y descubres tus botas negras de plataforma. Te las pones y te quedas realmente impresionada contigo misma en el espejo. Te ríes diabólicamente porque sabes que no hay forma de que puedas devolver NUNCA este cuerpo. Te pones un sujetador y unas bragas de encaje y es entonces cuando suena el timbre. ¡Ahora es el momento de disfrutar de este cuerpo, tener buen sexo, convencer a tu novio de que no tiene nada de qué preocuparse y finalmente adaptarte a tu nuevo cuerpo y sexo de una vez por todas!
La deslumbrante Kylie Quinn es la conejita de Pascua más sexy que jamás hayas visto. Kylie posará y exhibirá sus atributos mientras se desviste lenta y sensualmente para ti. Cuando el afortunado semental Duncan Saint se una a ella, los dos comenzarán a follar como conejitos hasta que Kylie esté cubierta de semen.
La pequeña y adorable Lana Roy le muestra al enorme musculoso Maximo García que hoy es el Día de los Inocentes y de inmediato piensa en diferentes formas de jugar con él. Después de caer en algunas de sus bromas, Maximo decide que ya ha tenido suficiente y le da un descanso a Lana metiéndola dentro de una caja. Lana le ruega a Maximo que la deje salir y le promete que hará lo que sea para recuperar su libertad. Maximo luego llevará a Lana a un viaje salvaje, repasando cada posición mientras le enseña una lección sobre lo que le sucede a cualquiera que se atreva a hacerle una broma.
Cuando Johnny lleva a su nueva novia, Bailey Base, a conocer a su madrastra, la señorita Raquel, las cosas no salen muy bien porque Raquel está convencida de que Bailey es una cazafortunas que solo está interesada en el dinero de Johnny. Raquel se va a trabajar después de ordenarle a Johnny que rompa con Bailey, pero Bailey se niega a dejarla ganar, por lo que se le insinúa agresivamente a Johnny y lo seduce al instante. Cuando Raquel regresa del trabajo, descubre a Bailey y Johnny en la cama y se asusta.
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