Penélope se queda a pasar la noche en la casa de su amiga Katie. Aunque es la noche de chicas, el plan de Penélope es acercarse a Conor, el hermanastro bien dotado de Katie. Katie le dice a su amiga que se calme y se dé una ducha fría, por lo que Penélope va al baño y encuentra a Conor dándose un baño. Decidida a seducirlo, se desnuda y comienza a masturbarse ruidosamente en la otra habitación hasta que Conor la encuentra. Penélope obtiene exactamente lo que quiere después de que Conor le saca su gran polla para que la saboree. Sin embargo, Penélope nunca tiene suficiente, por lo que le dice a su amiga Katie que quiere más al día siguiente. Katie entiende la desesperación de su amiga por tener una polla, por lo que trae a Conor y lo obliga a follar con su amiga, ayudándola durante toda la sesión. Después de todo, ¡para eso están los amigos!