La pequeña Hazel corre al baño después de otra lección con su profesora de flauta, la Sra. Vaunt. No puede dejar de pensar en ella y sus entrañas están en llamas. Se levanta la falda y comienza a jugar con su pequeño coño... ¿Realmente sucedió todo eso? ¿Su ardiente profesora le hizo un movimiento? ¿Su tensión sexual fue real? Hazel se frota el clítoris mientras recuerda el toque de la Sra. Vaunt y sus besos. Su mente corre a cien millas por hora mientras se da placer al pensar... ¿o son los recuerdos? Recuerda claramente las miradas robadas, la sonrisa en el rostro de la Sra. Vaunt cuando Hazel encontró un enorme consolador con correa debajo de su cama y cómo prometió enseñarle todo lo que de repente le causó tanta curiosidad a su pequeña mente. Hazel se mete dos dedos en su coño mojado mientras recuerda su primer beso, las manos de la Sra. Vaunt recorriendo todo su cuerpo, toqueteando su joven trasero, su boca chupando sus pequeñas y alegres tetas. Se frota el clítoris furiosamente mientras recuerda la lengua de la Sra. Vaunt en su coño, haciéndola correrse más fuerte que nunca antes y luego saboreando a su amante también. Se acerca cada vez más a correrse sobre sus dedos mientras recuerda cómo su maestra mayor golpeó su coño pequeño, inocente y cachondo con su enorme consolador, abriendo sus piernas en la cama y luego dejándola destruir por completo su pequeño agujero en la posición de perrito, antes de hacerse correrse con el recuerdo de montar el consolador de su maestra hasta que su coño explotó por todas partes. Mientras baja de la euforia, sigue preguntándose a sí misma... ¿todo eso realmente sucedió o sucumbió una vez más a una de sus muchas fantasías?

A Elias y a su madrastra, Nicole, les encanta ir a su lugar habitual para cenar a ver a Gal, su camarera favorita. Es la graduación de Elias y no se le ocurre nadie a quien le gustaría ver más que a Gal. Gal siempre atiende sus necesidades con una sonrisa, pero esa no es la única razón por la que Nicole la ama. Durante mucho tiempo, Nicole ha estado muy enamorada de Gal y fantasea con ella todo el tiempo. Es fácil ver por qué, ya que la apariencia de Gal es de otro mundo. Nicole piensa en todas las cosas sucias que haría con Gal si tuviera la oportunidad, imaginando cómo sería tener a la hermosa nena cabalgando sobre su cara, dejando que todos sus jugos fluyan por su barbilla y sobre sus tetas. Solo pensar en eso hace que Nicole se moje y se ponga lujuriosa, pero no puede dejar que Elias sepa todavía cuánto desea a Gal. Un día, sin embargo, Nicole se encuentra sola con Gal y decide que no hay mejor momento para dar un salto de fe. Nicole se acerca a Gal y comienza a acariciar su cuerpo. Gal no está segura de qué decir al principio, pero a medida que los dedos de Nicole se acercan a su clítoris, Gal puede sentir que también se está mojando. Ella también ha deseado esto durante mucho tiempo, y Gal no puede creer que esta fantasía secreta se esté haciendo realidad. Nicole levanta el vestido de Gal lo suficiente y empuja su mano dentro de las bragas de Gal para que pueda comenzar a masajear su clítoris. Saben que podrían meterse en un mundo de problemas si alguien las sorprendiera, pero hace demasiado calor para preocuparse en el calor del momento. Nicole se vuelve a sentar y apoya su pierna sobre la mesa para que Gal pueda ver su coño. Es perfecto, y Gal no puede esperar para probarlo. La lengua de Gal contra el clítoris de Nicole es todo lo que se ha estado perdiendo en su vida, y acaricia el cabello de Gal apasionadamente. Su diversión continúa cuando Nicole invita a Gal a su casa. Esta vez, sin embargo, Nicole quiere llevar otra perversión hasta el final: su hijastro, Elias, va a participar en la mezcla. Al principio, Elias no está seguro de si debería follar con su madrastra y la camarera, pero cuando ve lo cachondas que están las mujeres y lo mucho que lo desean, no puede resistirse. El trío sucio comienza con Gal y Nicole turnándose para chupar la polla de Elias. Gal está extremadamente excitada viendo a Nicole jugar con su hijastro. Es la cosa más sucia y tabú que la camarera ha visto nunca, y no puede esperar a que la llenen al lado de Nicole. La diversión se traslada al piso de arriba, donde Elias llena a Gal y Nicole, asegurándose de no correrse demasiado pronto para poder experimentarlas a ambas. Las mujeres trabajan juntas magníficamente, compartiendo la polla de Elias y asegurándose de prestarse mucha atención también. Nicole y Gal se comen mutuamente y admiran las tetas perfectas de la otra. Quieren ordeñar a Elias hasta dejarlo seco y compartir su espesa carga, y no dejarán de cabalgar hasta obtener hasta la última gota. Elias puede sentir que está a punto de estallar, por lo que Gal se coloca para que Elias se corra en su cara. Nicole se acerca para poder ver cada chorro de la polla de Elias sobre la dulce cara de Gal. Elias cubre a Gal con un lío caliente y Nicole no puede evitar lamerlo, asegurándose de obtener todo lo que pueda mientras Elias continúa bombeándose hasta secarse. Las milfs comparten un beso lleno de semen y saborean este momento sucio juntas. Gal puede tener que convertirse en un elemento especial del menú al que solo Nicole y Elias tienen acceso.

Chloe and Nicole are meeting for the first time. They share a mutual friend who REALLY wants them to get along. Chloe is already nervous, but when she sees Nicole and realizes it's an ex she has never managed to get over. Nicole feels the same way; she secretly hits on Chloe throughout their meet-up, leading Nicole's girlfriend and Chloe's best friend to question WTF is going on.

Nicole Emma Vaunt was at home taking selfie pics of herself for social media. She then heard a knock at the door and it was her boyfriends friend Jax Slayher stopping by to pick something up. Nicole informed Jax that her boyfriend went to run errands and won't be back for a few hours. Nicole remembering that Jax was actually a professional photographer asked if she could take a few pics of her for her social media. Jax obliged her and started snapping away. Nicole noticed the huge bulge in Jax's pants and was intreated and wanted to know if that's real. Jax said 'YUP!' Then she asked Jax if she could touch it. And Jax replied, sure, have at it. Then Nicole started sucking on it and got it big and hard. Then Nicole hopped up on top of it and rode Jax's cock till she had an orgasm. Then Jax bent her over and fucked her doggy until she had her next orgasm. Then Jax put her into missionary and fucked Nichole until he had his own orgasm and busted it all over her face! Damn! Photography kinda rocks like that!